Tasa judicial por reclamación de herencia
Las mareas empezaron a cambiar con respecto a la condena en costas en los litigios sucesorios con la decisión del Tribunal de Apelación de Ontario en el asunto McDougald Estate v. Gooderham[1] En dicha decisión, Gillese J.A. aclaró en nombre del Tribunal de Apelación de Ontario que el «enfoque histórico» de la condena en costas en los litigios sucesorios ha sido desplazado por el «enfoque moderno»[2].
Su Señoría explicó que el enfoque histórico se desarrolló debido a la consideración de orden público de que los tribunales ingleses dieran efecto a los testamentos válidos que reflejaran la intención de un testador competente. Para ello, los tribunales ingleses imponían el pago de las costas de todas las partes con cargo a la herencia cuando el litigio se derivaba de: (1) una ambigüedad u omisión en el testamento del testador u otra conducta del testador; o (2) existían motivos razonables para cuestionar la validez del testamento[3] Su Señoría también señaló que se había convertido en «prácticamente automático» que los tribunales canadienses de primera instancia aplicaran este enfoque histórico en los litigios sucesorios.
¿Cuánto tiene que valer una herencia para que se proceda a su legalización en Tennessee?
Si una sucesión está valorada en menos de 25.000 dólares, no hay testamento y el difunto no estaba casado, en Tennessee se puede utilizar el procedimiento sucesorio sumario. Tenga en cuenta que el estado no tiene un procedimiento de declaración jurada para herencias pequeñas.
¿Cuánto cuesta un abogado testamentario en el estado de Washington?
En Washington, los honorarios de un abogado testamentario suelen oscilar entre 150 y 300 dólares por hora. Si usted tiene una sucesión sencilla, entonces usted puede esperar pagar alrededor de $ 2500 para todo el proceso, que suele ser de más de 8 meses a un año. Sin embargo, es posible que haya que pagar honorarios adicionales.
¿Cuánto debe valer una herencia para que se proceda a su legalización en Virginia?
En Virginia, cualquier patrimonio valorado en más de 50.000 dólares en el momento del fallecimiento del propietario debe someterse al procedimiento sucesorio.
¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita para impugnar un testamento?
[24] De ello se deduce que no es apropiado retirar fondos de una herencia al inicio del litigio, o a lo largo del mismo, para financiar la defensa de una demanda de la Ley de modificación de testamentos, como se hizo en este caso, en ausencia de una orden judicial o del acuerdo unánime de los beneficiarios. Un testamento se defiende en el sentido utilizado en la jurisprudencia, cuando se alega que el propio testamento es inválido. Algunos ejemplos serían la impugnación del testamento por falta de capacidad del testador o por influencia indebida. En cambio, en una demanda basada en la Ley de modificación de testamentos, no se impugna la validez del propio testamento y, por tanto, no es necesario que un albacea «defienda» el testamento [25].
[25] Tampoco puede decirse que el litigio en este caso haya sido causado por el testador. Esa caracterización se aplica cuando el testador ha dejado problemas de interpretación (por ejemplo, nombrar mal a un beneficiario) que requieren la intervención de un tribunal.
El Tribunal de Wilson v Lougheed 2012 BCSC 1166 se pronunció sobre los honorarios en un caso en el que el albacea defendía una demanda de modificación de testamento presentada por su hija y declaró lo siguiente sobre el deber de un albacea en una acción de este tipo:
¿Qué es la sucesión?
Si el causante tenía vínculos manifiestamente más estrechos con otro Estado o había optado por aplicar la ley de su nacionalidad o si la ley de su residencia habitual remite a la ley alemana (renvoi).
Según el Derecho alemán, un testamento no se revoca (anula) automáticamente si el testador contrae matrimonio después de haber otorgado el testamento. Sin embargo, tras el fallecimiento del testador, el cónyuge omitido que impugne a tiempo el testamento recibe una parte igual a la parte intestada (gesetzlicher Erbteil), a menos que se demuestre que el testador habría realizado la disposición aun sabiendo que se casaría con su posterior esposa/marido.
Un testamento no se revoca automáticamente si el testador tiene un hijo que nace (o es adoptado) después de que el testador hiciera el testamento. Si el hijo omitido impugna el testamento, recibe una parte igual a la parte intestada (gesetzlicher Erbteil) a menos que se demuestre que el testador habría hecho la disposición incluso si hubiera sabido que tendría un hijo después de hacer el testamento.
¿Cuánto tiempo se tarda en impugnar un testamento?
Tras el fallecimiento de una persona que haya otorgado testamento, la persona nombrada en el testamento como albacea (hombre) o ejecutora (mujer) será nombrada por el tribunal testamentario representante personal de la herencia. En el caso de un fideicomiso, la persona encargada de mantener los fondos y distribuirlos es el fideicomisario, no siendo necesaria la intervención del tribunal. Ese representante personal debe cumplir los deseos del fallecido, el fideicomisario tiene que cumplir los deseos de quienes establecieron el fideicomiso.
Tal es el caso de Estate of Ivy (1994) 22 Cal.App.4th 873 [28 Cal.Rptr.2d 16]. El difunto L.O. Ivey estableció un fideicomiso en su testamento. Sharon Purcell DiLeonardo era beneficiaria de una sexta parte de los ingresos del fideicomiso. Se opuso a la forma en que el fideicomisario gastaba el dinero del fideicomiso objetando una de sus cuentas. El tribunal testamentario consideró que la objeción carecía de fundamento y ella apeló. El tribunal de primera instancia determinó que las reclamaciones de la Sra. DiLeonardo carecían de fundamento, eran frívolas y se habían presentado de mala fe. El tribunal también sancionó a la Sra. DiLeonardo por no cumplir con las solicitudes de descubrimiento (no proporcionar los documentos solicitados, lo que si no se hace por una buena causa también puede hacer que un juez esté muy descontento o enfadado).