¿Se puede impugnar un testamento después de la legalización?
Hay varias formas de impugnar la validez de un testamento. Pero no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Es imperativo considerar si una demanda exitosa produciría realmente un mejor resultado que el testamento existente.
Si se duda de la validez de un testamento, lo primero que hay que considerar es si se ha ejecutado correctamente. Esto puede implicar ponerse en contacto con los testigos del testamento para obtener más detalles sobre las circunstancias de su ejecución.
La persona que impugna el testamento debe plantear una sospecha real de que el difunto carecía de capacidad. Si lo consigue, la carga de probar el testamento vuelve a recaer en quienes pretenden demostrar que el difunto tenía capacidad.
La capacidad se considerará en relación con las Secciones 1 a 3 de la Ley de Capacidad Mental de 2005. Cabe señalar que, en virtud de la ley, la presunción inicial es que la persona tiene capacidad. Una persona carecerá de capacidad si, en el momento en cuestión, es incapaz de tomar una decisión por sí misma debido a una alteración o trastorno del funcionamiento de la mente o el cerebro.
Pruebas necesarias para impugnar un testamento
La impugnación de un testamento es el proceso de impugnar la validez de una última voluntad y testamento tras el fallecimiento del testador (la persona que hizo el testamento). Normalmente, impugna un testamento alguien que cree que debería haber sido beneficiario.
«Mucha gente piensa: ‘No me gustan los términos del testamento’ o ‘Eso no es lo que me dijeron mamá o papá, así que voy a impugnar el testamento’. Pero no es tan sencillo», explica Patricia Davidson, abogada de Massachusetts que ayuda a familias a resolver problemas relacionados con testamentos, fideicomisos y bienes inmuebles.
Para impugnar un testamento, dice Davidson, hay que tener pruebas que respalden las reclamaciones, no sólo una corazonada, sospecha o sensación de injusticia. Impugnar un testamento no es barato y requiere argumentos sólidos. Los sentimientos vagos de injusticia no funcionarán ante un juez.
Por ejemplo, supongamos que su madre se volvió a casar en los últimos meses de vida con su enfermera a domicilio, que no le permitía visitarla. A su muerte, lees su testamento y descubres que deja todo su patrimonio, incluida su casa, joyas y dinero en efectivo, a su enfermera y a su cónyuge. Como usted cree que debería haber sido uno de los beneficiarios, se plantea impugnar el testamento.
Impugnar a un albacea testamentario
La impugnación de un testamento, en el derecho de propiedad, es una objeción formal contra la validez de un testamento, basada en el argumento de que el testamento no refleja la intención real del testador (la parte que hizo el testamento) o que el testamento es inválido. Las impugnaciones de testamento suelen centrarse en la afirmación de que el testador carecía de capacidad testamentaria, actuaba bajo un delirio demencial o estaba sujeto a influencia indebida o fraude. Un testamento puede impugnarse en su totalidad o en parte.
Por lo general, los tribunales y la legislación se sienten obligados a respetar la voluntad final del testador y, salvo prueba convincente de lo contrario, «la ley presume que un testamento es válido y refleja fielmente la voluntad de la persona que lo redactó»[1].
Un testamento puede incluir una cláusula in terrorem, con un texto del tipo «cualquier persona que impugne este testamento perderá su legado», que opera para desheredar a cualquier persona que impugne la validez del testamento. Este tipo de cláusulas de no impugnación están permitidas por el Código Testamentario Uniforme, que la mayoría de los Estados norteamericanos siguen al menos en parte. Sin embargo, dado que la cláusula se encuentra en el propio testamento, una impugnación exitosa del mismo hace que la cláusula carezca de sentido. Muchos estados consideran estas cláusulas nulas por razones de orden público o válidas sólo si el testamento se impugna sin causa probable[2].
Cómo hacer un testamento que no pueda impugnarse
La muerte de uno de los padres es un momento difícil, y esta tremenda pérdida puede ahondar las desavenencias y causar problemas entre hermanos. El dinero suele ser uno de los problemas. Si su hermano decide impugnar el testamento de su progenitor, es importante saber cuándo y cómo se puede anular un testamento.
Según la ley testamentaria, los testamentos sólo pueden ser impugnados por cónyuges, hijos o personas mencionadas en el testamento o en un testamento anterior. Cuando una de estas personas notifica al tribunal que cree que hay un problema con el testamento, se inicia una impugnación del testamento. Su hermano no puede anular el testamento sólo porque se sienta excluido, porque le parezca injusto o porque su progenitor haya dicho verbalmente que haría otra cosa en el testamento.
Si su hermano impugna el testamento o el codicilo y el tribunal decide que el testamento o el codicilo no son válidos, o que parte de ellos no lo son, hay varias posibilidades. Se puede anular todo el testamento o codicilo. Si existe un testamento anterior, se puede sustituir por éste. Si no hay otro testamento, los bienes podrían ser distribuidos por el tribunal de acuerdo con las leyes estatales de sucesión intestada, normas aplicadas para dividir un patrimonio cuando no hay testamento. Una parte del testamento o del codicilo podría confirmarse, dejando al tribunal la interpretación de cómo debe repartirse el resto de la herencia.